柔性线路板之半导体原料明日之星砷化镓、氮化镓产业分析
半导体原料共经历了三个发展阶段:第一阶段是以硅(Si)、锗(Ge) 为代表的第一代半导体原料;第二阶段是以砷化镓(GaAs)、磷化铟(InP)等化合物为代表;第三阶段是以氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)、硒化锌(ZnSe) 等宽带半导体原料为主。
柔性线路板厂了解到,第三代半导体原料具有较大的带宽宽度,较高的击穿电压(breakdown voltage),耐压与耐高温性能良好,因此更适用于制造高频、高温、大功率的射频组件。
从第二代半导体原料开始出现化合物,这些化合物凭借优异性能在半导体领域中取得广泛应用。
如GaAs在高功率传输领域具有优异的物理性能优势,广泛应用于手机、无线局域网络、光纤通讯、卫星通讯、卫星定位等领 域。
GaN则具有低导通损耗、高电流密度等优势,可显着减少电力损耗和散热负载。可应用于变频器、稳压器、变压器、无线充电等领域。
SiC因其在高温、高压、高频等条件下的优异性能,在交流-直流转换器等电源转换装置中得以大量应用。
明日之星-GaN
GaN 是未来最具增长潜力的化合物半导体,与GaAs和InP等高频工艺相比,GaN制成组件输出的功率更大;与LDMOS和SiC等功率工艺相比,GaN的频率特性更好。
大多数Sub 6GHz的蜂窝网络都将采用GaN组件,因为LDMOS无法承受如此高的频率,而GaAs对于高功率应用又非理想之选。电路板小编还觉得,因为较高的频率会降低每个基地台的覆盖范围,所以需要安装更多的晶体管,进而带动GaN市场规模将迅速扩大。
GaN 组件产值目前占整个市场 20% 左右,Yole 预估到 2025 年比重将提升至 50% 以上。
(数据源: yole;图: 西南证券) 不同材料的市场比重分布
GaN HEMT已经成为未来大型基地台功率放大器的候选技术。目前预估全球每年新建约150万座基地台,未来5G网络还将补充覆盖区域更小、分布更加密集的微型基地台,这将刺激GaN 组件的需求。
此外,国防市场在过去几十年里一直是GaN开发的主要驱动力,目前已用于新一代空中和地面雷达。
(数据源: Qorvo;图: 西南证券)
而在GaN射频组件领域中,龙头厂包括日本住友电工、美国科锐和 Qorvo、韩国RFHIC等。GaN代工厂则有稳懋(3105.TW)、三安光电等。
手机中基石 -GaAs
GaAs作为最成熟的化合物半导体之一,是智能手机零组件中,功率放大器 (PA) 的基石。
软板厂根据StrategyAnalytics数据获悉, 2018 年全球 GaAs 组件市场(含 IDM 厂组件产值)总产值约为 88.7 亿美元,创历史新高,且市场集中度高,前四大厂商比重达 73.4%,分别为Skyworks(32.3%)、Qorvo(26%)、Broadcom(9.1%)、稳懋 (6%)。
(数据源: Strategy Analytics;巨亨网制图)
至于 GaAs 晶圆代工市场方面,2018 年规模为 7.5 亿美元,其中稳懋市占率高达 71.1%,为全球第一大 GaAs 晶圆代工厂。
(数据源: Strategy Analytics;巨亨网制图)
由于 GaAs 具有载波聚合和多输入多输出技术所需的高功率和高线性度,GaAs 仍将是 6 GHz 以下频段的主流技术。除此之外,GaAs 在汽车电子、军事领域方面也有一定的应用。
总结上述这些 III-V 族化合物半导体组件具有优异的高频特性,长期以来被视为太空科技中无线领域应用首选。
随着商业上宽带无线通信及光通讯的爆炸性需求,化合物半导体制程技术更广泛的被应用在高频、高功率、低噪声的无线产品及光电组件中。同时也从掌上型无线通信,扩散至物联网趋势下的 5G 基础建设和光通讯的技术开发领域。
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