下游XR设备等进入成长期,线路板/柔性电路板厂商获益
XR设备是元宇宙的硬件端入口,在元宇宙漫长的建设期,XR将率先受益,而PCB/柔性电路板/柔性电路板也是XR设备的重要原材料之一,占成本比例约10%。
根据机构的预测,XR设备的出货量将从2020年的25万台增长至2025年的2100万台。
2022年XR头显销量将会开始进入爆发期,因为这将是XR新产品发布最多的年份,包括OculusQuest系列、索尼PlayStationVR2和AppleAR眼镜。
高级分析师表示:“VRStandalone(独立设备)已成为游戏领域的首选设备类型,这主要是由于OculusQuest2的成功。这种无线的外观形态是XR头显的未来。VRStandalone比VRTethered更受OEM和消费者的青睐,也是由于外形的因素使得这种有线形态设备的增长相对缓慢。AR从2016年开始是一个小的细分市场,主要服务于高规格高单价产品的企业细分市场。这种现状在不久的将来不太可能改变。然而,随着Apple有望进入ARTethered领域,我们预计到2025年它将成为增长最快和第二大的外观形态。这也将促使更多其他品牌的参与,尤其是智能手机OEM。”
PCB/柔性电路板厂商去年由于原材料短缺、价格攀升所受影响较大,而PCB/柔性电路板最大的原材料就是铜。
因海外疫情反复,导致海运紧张,从去年年初开始铜现货的价格暴涨。5月份达到了每吨10724.50美元的高位,随着9月全球铜库存开始攀升,价格开始企稳,根据LME的数据显示,1月最新铜现货价格为每吨9662美元,距离前期高位有所回落。
根据市场预测,秘鲁和智利的铜矿产量将有望进一步提高。产能的释放将利好铜价走低。
原材料价格的企稳将改善PCB/柔性电路板厂商的盈利能力。而下游行业除XR设备外,新能源车以及MiniLED的快速增长,都将增加PCB/柔性电路板的用量。
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