汽车电子市场迅速扩大,软板行业迎来高速发展
2017年国内软板市场销售额占据全球FPC市场的36%,国内正在逐步成为FPC市场主要供应地区。日韩企业开始聚焦一系列细分领域产品,韩国以显示面板料号为主;日本企业由于成本和终端制造集中在国内,其本土生产FPC不具备市场竞争力,纷纷调整产品结构,调高汽车FPC销售占比。因此国内开始承接国际大厂消费电子的订单转移,与此同时内资通过技术积累和配合客户的产能提升,有望与客户保持长期合作关系。国内主要FPC厂商将充分受益产业转移,业绩迎来高速发展时期。
苹果作为FPC产品使用最主要的推动者,带动行业内三星和国内HOVM加大相关投入。随着3Dsense渗透率提升、5G带动LCP/MPI天线模组改变、多摄像头模组、折叠屏手机等创新型应用导入,单机FPC的数量和价值量会有很大的提升,特别是新应用带来的FPC料号的单价普遍偏高。目前统计,手机端用量在20片以上,同时安卓机型创新渗透率提升,使得苹果在FPC需求中占比提升,整体市场规模每年保持较高增速。智能穿戴领域,受益于传感器+FPC的应用,整个行业发展会随着IoT的布局而迎来再次高速增长阶段。
汽车电子接力智能手机成为行业成长新动力,打破FPC行业规模天花板。以Tesla为代表的新能源汽车强调智能制造,FPC取代线束成为趋势,目前TeslaModel3车型中仅电池BMS用FPC单车价值超100美金,后续随着新车型开发完毕,线束大量减少,单车价值量有很大提升空间。同时车规级别产品强调质量、稳定性和安全性,供应商强调长期合作,因此客户粘性相比消费电子更加强烈。这样的行业竞争激烈程度偏小,是下一块FPC参与企业必争之地。国内企业应该参考海外公司提前布局,抢占有利地位。
据Prismark预计,2016-2020年汽车电子产值CAAGR将达到5.6%,增速领跑下游各终端。众所周知,单台汽车中电子零部件的成本占比从1950年左右的1%已提升到当前20%-35%之间,而新能源车对电子化程度的要求更高,达到45%-65%,汽车电子化的趋势非常明显。可见,以汽车为成长内核的电子新周期正在确立。
在电动化和智能化双轮驱动之下,汽车电子市场迅速扩大,汽车联网、娱乐、节能和安全四大趋势的背后实质都是电子化。作为电子化不可或缺的FPC不仅受益消费电子的新旧动能转化期,更叠加汽车电子的新动能,迎来新一波的红利周期。
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