受5G驱动,这种软板不可缺少的原材料要火上加火
终端应用市场增长前景广阔
软板主要应用于消费电子、汽车电子等领域。电磁屏蔽膜是FPC实现电磁屏蔽从而保证正常工作的核心材料,消费电子、汽车电子等领域增长拉动 FPC需求增长,带来电磁屏蔽膜行业高景气。
智能手机市场仍在扩大,新增需求+替换需求支持FPC市场。预计5G手机销量在2024年超越4G手机销量, 5G手机使用FPC较4G手机更多;智能手机的新增需求+替换需求将继续支持 FPC市场,预计2025年智能手机用FPC市场 规 模 分 别 达 到 127 亿美元 , 2019-2025 年 CAGR为14%。
无线耳机、智能手表市场带来电磁屏蔽膜市场新增长点。无线耳机、智能手表等智能穿戴设备近年市场规模快速增长,此类设备的排线空间狭窄,大量采用 FPC,进而促进电磁屏蔽膜市场增长。Apple Watch中使用FPC 13片,AirPods 中国使用FPC 6片。
全球FPC产能进一步向国内转移
中国大陆软板企业增速远超其他地区。FPC的行业集中度相对较高,CR3产值占比为54%,其中主要为日韩和中国台湾地区厂商,大陆厂商份 额较小 ;在全球前十家FPC企业中,日韩企业都处于负增速的状态,只有中国大陆企业保持高速增长,充分 反映目前全球FPC产能向中国大陆转移趋势;
预计未来全球软板产能进一步向中国大陆转移。2003年后,得益于中国市场、劳动成本等优势,外商在大陆纷纷设厂,中国成为了全球FPC和电 子产品产业的重要承接国,2019年超过全球总产值一半的FPC产值都来源于中国大陆。其中日本、 中国台湾的外商存在技术、规模、产业链协同方面的先发优势,2018年拥有55%全球FPC总产值。2019年中国大陆FPC市场规模为全球市场规模的58%,预计2030E将达到72% ;随着全球FPC产能向中国大陆不断转移,预计2025年、2030年中国大陆FPC市场规模分别达到196 亿元、272亿元, 2019-2025年、2019-2030年CAGR分别为16.1%、11.8%。
5G促使单位面积FPC上电磁屏蔽膜面积增加
通信频率提高促使电路集成度提高:通信频 率的提高使得信息传输效率提高,同时对电 器处理信息能力的提出更高要求。这一要求 在硬件上面的直接表现,是元器件数量的增 加。
集成度提高促使电磁干扰增强:元器件数量增加,使得干扰源增多,而电路集成度的提高导致元器件间 距减小,同时通信频率的提高自身造成更严重的电磁干扰。
2017年单位面积FPC上电磁屏蔽膜面积占比平均值为25%左右,5G时代及电路集成度不断提高的大趋 势下,该比例有望进一步增大,预计2025年达到40%。
全球及中国电磁屏蔽膜市场总规模测算
预计2025年、2030年全球电磁屏蔽膜市场规模分别达到31.5亿元、50.4亿元,2019-2025年、2019- 2030年CAGR分别为22.7%、16.7% ;全球FPC产能进一步向中国大陆转移,促使中国电磁屏蔽膜市场规模以更快的速度增长,预计2025年、 2030年市场规模分别达到21.6亿元、36.2亿元,2019-2025年、2019-2030年CAGR分别为25.9%、 18.9%。
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